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麦思研究院:高端质谱逆势上升,农林渔牧领域采购活跃

发布时间:2024-3-15     来源:广东省麦思科学仪器创新研究院    编辑:衡格格    审核:张经纬 王静
摘要:本报告为麦思研究院根据公开招投标信息统计,2022年至2023年华东地区质谱仪器中标信息共收录2388条。报告中所提及的华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、福建省、江西省。
(说明:本报告仅为中标市场分析,不代表全国全部市场情况)

一、华东地区质谱仪器中标市场发展趋势

2023年华东地区质谱仪器中标数量约1100台,同比减少21.8%。中标金额约28亿元,同比减少12.6%,降幅小于全国平均值。中标数量和金额在全国市场的占比分别为36.5%41.5%

 

二、价格区间分布

从各价格区间的中标数量来看,华东地区质谱仪器中标单价主要集中在350万元以内,占比超80%。其中,中标单价在100-150万元以内的质谱仪器数量最多,2023年中标数量占比为20%;其次为50-100万元以及150-200万元的质谱仪,占比均为15%

绝大部分价格区间的质谱仪器数量均有不同程度的下滑,但300-350万元以及500万元以上的质谱仪器中标量较2022年有所增加,特别是1000万元以上的高端质谱,同比增长44%。超过1000万的质谱仪器主要有LC-Q-ET(Astral)、LC-Q-ET(IT)FT-ICRLC-Q-TOFICP-DMS等,其中同济大学为采购大户,千万元以上质谱仪器共采购7台。

 

三、细分仪器类型表现

从各技术路线看,2023年华东地区四极杆质谱中标数量最多,占比65.6%,与2022年持平。飞行时间质谱排名第二,中标数量占比为23.0%,同比减少1.1个百分点。傅里叶变换质谱的占比为6.9%,排名第三,同比增加2.1个百分点。

 

2023年华东地区中标数量Top10仪器类型分别为LC-TQGC-QMALDI-TOFGC-TQICP-QLC-Q-TOFLC-Q-ETQ-MSICP-TQLC-Q,合计中标数量占比86.4%

 

四、竞争格局

2023年华东地区国内厂商中标数量占比为16.4%,同比下降1.5个百分点。国外厂商中标数量占比为83.6%,高于全国市场平均值(76%),占据市场主导地位。从二者占比变化可见,2023年国内厂商的质谱仪器中标数量下降幅度高于国外厂商。

 

华东地区质谱仪器中标数量Top 5企业分别为安捷伦、赛默飞、岛津、沃特世和SCIEXTop 5占比超65%。国内厂商中,聚光科技、安图生物和中元汇吉三家企业进入Top 10行列。

 

从产品型号来看,2023年华东地区质谱仪器中标数量Top 5产品分别为安捷伦-5977C、安捷伦-7000E、岛津-GCMS-QP2020 NX、生物梅里埃-VITEK MS、沃特世-Xevo TQ-XS和赛默飞-iCAP RQ Plus(并列)。

 

五、下游分布趋势

2023年,华东地区质谱仪器中标数量Top 3领域依次为教育、医疗卫生和科学研究领域,但三者同比增速均下滑10%以上。

 

教育领域的用户为学校,2023年中标数量占全国质谱仪器中标市场约30%,是目前华东地区质谱仪器中标市场最大采购群体。

医疗卫生领域的用户包括医院、疾控中心、卫生行政/管理部门等,其中医院和疾控中心是医疗卫生领域最主要的采购单位,合计占比接近20%,其中在医院的中标数量占比超10%

科学研究领域的用户为科研机构,2023年中标数量占比接近20%,是当前华东地区质谱仪器中标市场的第二大采购群体。

农林渔牧领域是华东地区唯一增长的应用领域,2023年中标数量同比增长50%,驱动增长的主要用户为农林渔牧业政府检测机构和农业行政/管理部门。

 

六、结语

华东地区是国内最大的质谱仪器中标市场,2023年华东地区质谱仪器的中标数量和中标金额均呈现下降趋势,但下降幅度低于全国市场。高端质谱需求继续旺盛,单价在500万以上的仪器同比增长,国外厂商占比八成以上,高于全国市场平均值。值得关注的是2023年华东地区农林渔牧领域的质谱采购数量增长显著。


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