麦思研究院近期对赛默飞、丹纳赫、安捷伦、布鲁克、沃特世和岛津六家国外上市仪器企业的2024上半年度财务数据、中国市场中标情况以及近期企业动态进行了梳理。
2024上半年财报概况
截至2024年8月，赛默飞、丹纳赫、安捷伦、沃特世、布鲁克和岛津已发布2024上半年财务数据。重点财务数据如下：
数据来源：上市公司财报，麦思研究院整理
备注：1.安捷伦上半年财务结算日为2024年4月30日，丹纳赫为6月28日，赛默飞和沃特世为6月29日，布鲁克为6月30日。另外岛津采用2024年1-6月合计财务数据进行统计。（即安捷伦的数据范围为2023年11月至2024年4月，其他五家为2024年1-6月）
2.根据岛津2024年第一季度财报，日元对美元汇率为155.93:1。
1、营业收入
2024年上半年，大部分企业面临了营收挑战。除布鲁克和岛津外，其余四家企业营业收入均有不同程度下滑。
赛默飞营收最高，达208.9亿美元，但同比下滑2.4%，其主要归因于生命科学业务的营收下降，同比下滑了8.6%。与此同时，赛默飞的分析仪器业务收入保持在34.7亿美元，与去年同期相比基本持平。
丹纳赫营收115.4亿美元，同比下滑2.7%，其下滑主要受生物技术业务营收的两位数下滑影响。此外质谱、流式细胞术、实验室自动化解决方案和显微镜业务等关键领域也遭遇需求疲软，销售额下滑明显。
安捷伦营收32.3亿美元，在六家国外企业中下滑幅度最大，达到了7.0%的同比降幅，这一下降主要受到生命科学与应用市场集团和诊断与基因集团营收下滑的影响。具体到产品线，液相色谱、质谱和细胞分析业务领域遭受了较大的跌幅。
沃特世营收13.5亿美元，比2023年同期下滑5.6%。其中仪器系统跌幅最大，同比下滑18.6%，尤其是质谱仪器业务。
布鲁克表现强劲，上半年营收15.2亿美元，同比大幅增长11.4%，其中有机收入同比增长4.5%，收购收入增长7.4%。2024年上半年，布鲁克完成了三项战略收购，包括空间生物学、分子诊断和实验室自动化方向，成为推动上半年增长的主要力量。
岛津营收16.9亿美元，同比增长4.5%，这一增长主要得益于日本、北美和欧洲市场的营收提升。
2、利润增长
虽然赛默飞和安捷伦的营收下滑，但净利润有所增长。岛津的净利润也同比上升，实现了营收与利润的双丰收。然而，丹纳赫、沃特世和布鲁克三家企业的净利润则有不同程度的下滑。特别是布鲁克，尽管其营业收入增长明显，但其利润下滑超过50%，这主要是由于其较大的收购支出所致。
3、研发费用
除赛默飞和安捷伦外，其余四家企业2024上半年研发费用投入均有不同程度的增加。丹纳赫的研发费用为7.6亿美元，在五家企业中最高，同比增长3.4%。布鲁克和岛津的研发费用均比2023年同期增长24%。
4、中国营收
除沃特世和岛津外，其余四家企业均未公布其在中国的营收情况。沃特世2024上半年中国市场营业收入1.86亿美元，同比下滑约20%，主要受到制药用户需求减少的影响。岛津2024上半年中国市场营业收入约585亿日元，折合约3.8亿美元，同比下滑约4%，其中分析计测业务和医疗仪器业务分别同比下滑13%和21%（按日元计算），两大业务部门在中国市场面临严峻考验。
此外，安捷伦提到液相色谱、液相色谱质谱和气相色谱质谱业务在中国的销量下降；丹纳赫也指出以中国市场为首的高增长市场核心销售额在2024年第一季度和上半年均出现下滑。
2024上半年中标市场表现
根据麦思研究院统计的公开招投标数据，2024上半年安捷伦中标数量最多，同比增长7.3%，尽管如此，其中标金额却出现了0.5%的微幅下滑。赛默飞中标数量排名第二，而在中标金额上则位居榜首，但与2023年同期相比，其中标金额也下降了12.9%。
丹纳赫是六家国外企业中唯一实现中标数量和中标金额“双增长”的企业。与此同时，岛津、沃特世和布鲁克的表现则不尽如人意，这三家企业的中标数量和中标金额均遭遇了两位数的下降。
数据来源：公开招投标数据，麦思研究院统计
数据来源：公开招投标数据，麦思研究院统计
2024上半年国外企业动态
此外，部分企业在近期公布了中国本土化进程：
沃特世——2024年5月8日，沃特世宣布多款中国生产的液相色谱和质谱产品将于本月上市。液相色谱包括了ACQUITY UPLC I-Class PLUS、ACQUITY UPLC H-Class PLUS，以及ACQUITY Premier系统；质谱方面包括了Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-XS及Xevo TQ Absolute共4款三重四极杆质谱产品。
丹纳赫——2024年5月10日，百趣生物与SCIEX共同签署战略合作协议，并为双方合作建立的多组学和临床转化质谱技术创新中心举行了揭牌仪式。2024年7月10日，丹纳赫中国西部创新中心一期项目正式投入使用。丹纳赫中国西部创新中心位于重庆两江新区，将打造西部先进技术开发平台，共同推动川渝地区生物医药产业创新转化。
岛津——2024年3月22日，岛津与南京艾迪迈科技有限公司达成战略合作，推进临床专用型色谱系统的广泛应用，及全自动磁萃取技术联用质谱系统的落地。2024年5月21日，岛津与德米特在色谱质谱的临床化方向达成战略合作，研发创造新型色谱质谱产品。
资讯来源：沃特世、丹纳赫、岛津官网及公众号，麦思研究院整理
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