摘要：“十四五”期间，中国仪器仪表行业保持稳定健康发展势头，核心技术自主可控取得突破，在航空航天、半导体等领域国产替代加速，国际化步伐稳步推进。“十五五”时期，行业将聚焦核心技术攻关与产业链自主可控，推动数字化、智能化、绿色化转型，拓展多元应用场景，着力破解“卡脖子”难题，为制造强国、科技自立自强及国家战略实施提供坚实支撑。

仪器仪表行业“十四五”发展成就

“十四五”以来，在党中央、国务院的坚强领导下，在各方的共同努力下，我国仪器仪表行业取得了突出成绩，发展基础更加坚实，发展动力更加强劲，整体发展水平跃上新台阶，产业创新取得新突破，供应保障水平不断增强，国际化步伐不断加快，行业综合实力显著提高。

（一）行业保持稳定健康发展势头，企业综合实力显著提高

仪器仪表规上企业营收已突破万亿元大关，发展势头良好，各细分领域头部企业正通过技术创新、市场拓展与品牌建设打破行业“小散乱”局面。截至2024年，行业上市企业超180家，部分企业突破国外技术封锁、掌握高端仪器核心技术并实现国内外市场突破，细分领域头部企业借助产业链优势和资本市场加大并购重组步伐，上市企业整体业绩稳步增长、综合实力明显提升；一部分行业优秀企业聚焦细分领域，培育出近百家单项冠军企业（产品），超700家“专精特新”小巨人企业，持续为行业注入创新活力。2021-2024年，行业细分领域头部企业盈利情况良好，销售利润率普遍高于10%，资产负债率普遍低于50%，为今后一段时期内的持续健康发展奠定了坚实经济基础。

（二）高端仪器仪表的核心技术自主可控取得突破

在国家政策与重点项目资金的双重支持下，一批行业优秀企业通过持续加大研发投入，成功突破国外技术封锁，在高端仪器仪表核心技术自主可控领域取得显著进展，推出了特种控制阀、振动复合转动三轴系统、可吸收电磁波三综合试验系统、高速动平衡试验设备、高精度温度/压力校验仪器、共聚焦（超分辨）光学显微镜、工业级原子力显微镜、商用200kV场发射透射电子显微镜、材料与构件深部应力中子探测装备关键技术及应用、高精度多量级系列拦阻冲击可靠性试验装备、高精度压力传感器、3D/4D毫米波物位仪表、90GHz实时示波器等代表性产品，并荣获国家和行业多种奖项。

（三）重点领域国产替代提档加速，新领域产业化应用稳步拓展

在航空航天领域，100吨电动振动试验系统、高/太空动力学试验环境模拟装备等高端产品，为运载火箭、卫星、空间站等国家重大工程提供关键支持；在半导体领域，国产电感耦合等离子体串联质谱仪、气体探测器等设备，满足宽禁带半导体材料检测、28nm以上制程硅片测试需求，已应用于12英寸集成电路生产线等场景；在新能源（太阳能）领域，红外测温仪广泛用于光伏生产及电站巡检，AI赋能的电能质量分析仪推动光伏能源行业智能化转型。

（四）产业基础保障能力显著提升

仪器仪表行业转型升级以研发投入与智能制造为核心驱动力。细分领域头部企业研发投入强度持续加大，有力推动技术迭代、突破工艺瓶颈，催生出高端场景创新产品，夯实国产替代技术根基。智能制造与数字化转型深度落地，“自动化-信息化-智能化-标准化”融合深化，为企业筑牢效率护城河。加工中心、柔性自动化制造系统、全自动生产线及校验装置广泛应用，平台化、模块化等技术全面推广。掌握了超分辨显微系统的大数值孔径物镜、高性能荧光滤光片、高精度压力传感器、接近传感器、光电传感器、测距传感器等关键部件的设计与制造技术，部分行业重点、大宗产品关键部件国产替代预案得到了验证，提升了产业基础能力和产业链供应链保障能力。

（五）战略合作与资源整合成效显著

仪器仪表行业企业深化战略合作，以协同赋能推动行业高质量发展。国机集团入主川仪自动化，中国机械工业仪器仪表集团揭牌成立，打造仪器仪表领域科创与资源整合能力强、产业链完备、系统集成与场景服务能力突出的世界一流企业；该集团与国机工程集团深化业务对接，将在海外工程领域探索合作新模式，助力“国机制造”“国机装备”出海；京仪集团与南京优倍达成战略整合，依托国资与民资协同、产业与技术耦合、产品与市场联动，构建全产业链优势，打造高端领军企业；苏试试验借助资本市场力量，加码半导体、宇航产品等测试检测实验室建设，实现产业链整合与高效延伸。

（六）国际化经营迈出坚实步伐

仪器仪表行业传统优势产品（水电气供应用仪表、光学仪器等）持续保持出口活力，企业顺应“供应本地化”需求，在海外主要市场布局研发生产基地，稳步提升中国产品国际影响力与市场份额。中低端产品经国内市场多年积淀，供应链与工艺成熟稳定，质量可靠性强，为企业出海消除顾虑、增强信心，自动化仪表、分析仪器、试验设备等领域企业加速“走出去”。同时，行业出口产品结构显著升级，中高端DCS控制系统、三维扫描设备等高技术含量产品出口增长强劲，第三方检测实验室出海布局，少数领军企业海外销售占比已突破50%。

当前我国仪器仪表行业面临的挑战及机遇

“十五五”时期是仪器仪表行业迈向高质量发展的关键阶段，当前国际形势复杂多变、国内战略需求迫切，行业既迎来政策、市场、技术多重利好叠加的发展契机，也面临核心技术、产业链、市场竞争等方面的现实挑战，需精准把握态势、主动应对破局。

（一）发展机遇

政策红利持续释放。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“完善新型举国体制，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。“举国体制”“全链条推动”“决定性突破”的提法前所未有，为高端仪器以及与集成电路、工业母机全链条相关的智能仪器仪表与传感器的发展方向提供了遵循。

在稳中求进总基调、保持战略稳定性和政策延续性的政策引领下，行业“十四五”期间得到中央和地方各级政府各种优惠政策、项目和资金的支持（如大仪专项、“两重”“两新”专项、高质量发展专项、产业链攻关等）也将持续得到良好保障，某些重点细分行业领域还有加大政策支持力度的趋势。在企业层面最为关注的国内市场无序竞争问题上，明确将综合整治“内卷式”竞争作为推动经济高质量发展和制度改革的重要内容。

市场需求扩容升级。推进新质生产力整体跃升，加快建设自主可控、安全高效的现代化产业体系，特别是推进传统产业转型升级，传统产业实施高端化、智能化、绿色化改造，大幅度提高劳动生产率和产品质量，推动制造业向高附加值、高技术方向发展，实现新旧动能转换，是稳定、拓展行业存量市场并提升附加值的重要环节。而加强基础研究的体系化布局，强化科学研究、技术开发原始创新导向，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，前瞻布局量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、具身智能等未来产业等重大科技创新发展措施，都对形成新的行业增量市场提供有力支撑。

值得注意的是，国务院办公厅正式发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、典型用户对本国产品的认可度提升并在“两重”“两新”政策实施过程中得到体现、高等院校等典型用户及中石化等央企在仪器设备配置中切实提高采购国产产品比例，可以看到，推进国产替代的力度明显加大，国产仪器的推广应用在“十五五”有望迎来最好的市场机遇期。

（二）面临挑战

产业链供应链安全严峻。高端芯片、关键材料、核心软件等依赖进口，原始创新能力不足，部分“卡脖子”技术尚未完全突破，与国际先进水平存在差距；上游关键元器件供应不稳定，供应链协同机制缺失，产业基础薄弱，影响产品性能稳定性和产业化效率。

结构性矛盾凸显。供给侧改革成效未充分显现，行业集中度偏低，创新资源分散，协同协作机制缺失；中低端产品同质化严重，“内卷式”竞争激烈，高端高附加值产品核心技术与工程化能力不足，国产替代由点到面推进缓慢，部分关键产品长期依赖进口，进出口持续逆差；新应用场景开拓与新技术融合起步较晚，存在丢失存量市场的风险。

“软实力”差距明显。企业“软实力”所支撑的系统适配能力与综合协调能力，最终体现在整体运营效率数据上，这与国际先进企业仍存在较大差距，行业企业管理层在拓展国际化视野和推进国际化经营、构建产业生态、关注方法标准与国际认证、培育企业品牌、承担公益和社会责任等方面的意识相对滞后，行业企业综合“软实力”还有很大的提升空间。

仪器仪表行业“十五五”发展展望

（一）发展目标

产业规模稳步提升，构建多层次企业梯队。规上企业营收在万亿基础上稳步增长，形成9-10家百亿级龙头企业，持续培育专精特新“小巨人”与特色中小企业，构建大中小企业协同发展生态。

核心技术突破与体系化升级。实现高端仪器关键核心技术决定性突破，推动高端传感器、工业软件国产化，融合前沿技术形成一体化解决方案，建立全生命周期质量管控体系。

产业链安全保障能力提升。构建自主可控供应链，攻克基础材料、核心零部件等短板，推进离散工业自动化发展与传感器技术升级，提升产业链抗风险能力。

打造产业集群与区域协同生态。建设5-6个国际影响力产业集群，强化长三角、珠三角等区域协同，推动跨区域技术转移与联合攻关，形成全链条创新发展闭环。

（二）政策建议

统筹组织协调。从国家战略高度制定仪器仪表自主可控总体规划，精准筛选重点扶持高端仪器，明确科研院所、高校与企业在原理研发、样机开发、产业化等环节的分工，集中力量突破关键问题。

强化政策支持。给予高端仪器更多试错空间，完善国产仪器验证评价体系与反馈迭代机制。优化财政资金投放方向，聚焦“研发+产业化”全链条支持，将中高端仪器强基固本项目纳入支持范围，配套出台财政、税收、低息贷款等政策。在新兴及未来产业中开放应用场景，支撑高端仪器原始创新。

优化营商环境。构建公平竞争秩序，设立创新风险补偿基金，完善知识产权保护。深化政府采购改革，清理隐性壁垒，明确国产仪器采购比例，建立“采购-反馈-改进”闭环。落实税收中性原则，提升本土第三方认证机构权威，缩短认证周期、减轻企业负担。

夯实技术基础。搭建协同创新平台，加大共性、基础性技术研发投入，培育科技转化专业机构。统筹推进产业配套体系建设，加强技术标准体系规划，优先布局关键领域标准研究，强化产业各环节协同。

推进全产业链协同。推动整机企业与上下游建立长期稳定合作，形成“需求牵引、供给推动”良性互动。深化产学研融合，共建创新平台，明确各方权责，加速成果产业化。打造产业集群，完善公共服务平台，创新产业链金融产品，助力企业成长。