3月14日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，刷爆朋友圈。今天，笔者从科学仪器公司的角度谈谈对“设备更新”的理解，以及如何抓住这次“设备更新”的商业机会，可能的投资机会。
观点如下：
1、此次国家出台的设备更新政策，对科学仪器行业而言，是一个重大利好。方案提到“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上”，科学仪器作为设备更新的重要组成部分，可简单推算，2027年设备更新规模至少为2023年的125%，年增长率为6.25%，年复合增长率为5.74%。
仅从增长率的角度来看，似乎不算高。但考虑到科学仪器对于各行业技术创新的托底作用，以及国家最近明确提出的“新质生产力”的发展方向，有理由认为科学仪器行业的增长率会高于平均水平。行动方案某种意义上明确了，科学仪器行业未来四年将是一个持续增长型的市场，这将让每一位仪器人感受到行业持续发展的底气与信心。
2、补充几个与科学仪器设备更新有关的数据，据仪器信息网整理，国家重大平台在1955年—2020年期间启用了122561台重大仪器设备，国家重大平台的仪器设备平均服役年份为10.1年，其中，服役年份在10年以上的仪器设备共计49187台次，占整体数量的40%。从这几个数据来看，未来科学仪器的设备更新需求量非常可观。
3、行动方案与科学仪器直接关联的是“推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。”这表明国家计划到2027年，面向科研教学领域的科学仪器以及医疗领域的医疗器械（包括生命科学仪器）将会大面积更新，仪器厂家将迎来一波明确的更新机会，尤其是此前投入相对有限的职业院校很有可能是国产仪器重要的增长点，值得国内企业重点关注。
4、方案还明确提到“严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。”仪器公司在这次设备更新中能获得多大的蛋糕，很大程度取决于两方面的因素：一方面所生产的仪器产品是否被列入学科教育装备配置标准（其他行业类似）；第二是合适的商业手段获取订单。笔者提醒仪器公司务必高度重视“学科教学装备配置标准”的更新，积极争取将核心产品列入标准配置清单中，先机夺人。
5、2022年年底国家曾推出了设备采购的低息贷款政策，由于当时缺乏统一的指导意见和明确的操作细则，导致实际执行与预期成果之间差异巨大。此次设备更新行动会出现类似状况吗？笔者认为大概率不会。首先我们关注到：这次政策紧跟在两会之后发布，得到了高层前所未有的重视。同时，国家发改委明确表示：将会同各有关部门建立工作专班，推动落实各项重点工作任务。
笔者预判：未来四年的设备更新的增长率将会成为地方政府的考核指标，甚至是约束性指标，中途调整的可能性较小。因此，科学仪器公司务必高度重视这个重大的行业机会，切莫轻视。
6、此次行动方案预计会迅速地在全国进行开展，从获得消息看，部分省级政府已经发文，开始要求高校汇报设备更新需求清单。预计此次的设备更新将会率先从央企、省部级政府部门、高校科研机构、事业单位等开始，再逐步扩展到地方国有控股公司，再到上市公司，最后才可能到普通企业。各类用户对政策的敏感性完全不一样，对于非营利性机构和政府部门、央企，更容易受到国家政策的直接影响，预计执行的速度会比较快，而对于大部分的商业化机构，企业必须严格评估设备更新带来的投入产出比以及产能消耗等问题，综合评估后才会考虑设备更新。
因此，仪器公司接下去的市场推广和销售资源应该有所侧重，可重点加强高校科研机构、政府实验室、事业单位、央企和地方国企等市场的推广力度，适当加大市场费用。
7、面对设备更新，建议仪器公司快速组建一个“行动方案小组”，由董事长或总经理任小组组长，会同战略部、市场部、销售部和生产部，制定公司级“设备更新”营销方案，具体包括：信息搜集、政策研判、标准制定（纳入）、营销策略制定（确定重点产品、重点市场和重点客户等）、市场推广（媒体矩阵）、更新行动的产品解决方案（销售资料包）、市场分析与营销机会评估、客户跟进、渠道搭建、销售人员培训与支持、营销政策优化、生产备货等。
在此基础上，小组应每周召开会议，对营销方案落实情况进行检查和复盘，对存在的不足进行及时地改进与优化，以备战状态迎接这个重大机遇。
8、有朋友比较关注设备更新的投资机会，建议重点关注三类科学仪器公司：
第一类与环保节能有关的仪器公司，行动方案多次提到节能减排的要求，也是此次设备更新的重点领域，同时中国从2008年开启了多年的环保设备建设的高峰期，按照10—15年左右的使用寿命，预计相当一部分仪器与设备已经进入更新周期，环保节能类尤其与双碳相关的仪器公司值得重点关注；
第二类主要面向高校科研市场的科学仪器公司，高校机构的科研教学设备更新也是此次行动的重点，更新意愿比较强，被认为具备一定的品牌知名度，拥有较好的销售渠道，产品具备领先性的国产科学仪器公司将在更新过程中明确受益，也值得重点关注；
第三类具有技术先进性，可实现进口替代的高端国产科学仪器公司，国家发改委在新闻发布会上明确提出此次设备更新“聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关”，这类科学仪器公司将是此次设备更新进口替代的重要选择，必然大大受益。
9、此次更新政策让仪器人欢欣鼓舞，但也存在两方面的隐忧。这次设备更新对于艰难前行的国产仪器是否会有倾向性的政策支持，还是国内外产品一视同仁。如果一视同仁，此次的设备更新将会进一步巩固进口仪器在中国市场的地位，长期而言更不利于国产高端仪器的健康发展。
另外，大规模的设备更新会不会导致过度建设和重复建设，甚至资源的浪费，人为制造了设备更新需求高峰，那四年之后的科学仪器市场又该何去何从？会不会出现类似疫情后PCR的一地鸡毛呢？但愿不会！
作者：乐爸看世界
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